Adattato da: capitoli 350-352 vol. 37
Usop crede che la persona che ha riparato la Going Merry a Skypiea sia stata la Going Merry stessa e Franky conferma questa ipotesi, spiegando che Usop ha visto un Klabautermann, ovvero uno spirito che si mostra quando una nave profondamente amata dal suo equipaggio è ormai prossima alla rottura. I membri del CP9 fanno irruzione nel nascondiglio di Franky.
In onda: in Giappone il 30 ottobre 2005 e in Italia il 18 settembre 2008
