Adattato da: capitolo 465 vol. 48
Mentre prosegue il combattimento fra Rufy e Moria, Usop scopre che Perona è in grado di volare, aumentare a suo piacimento la misura del proprio corpo ed essere immateriale, abilità che usa per prenderlo in giro e farlo spaventare. Quando, però, Usop pensa che essi non siano in grado di colpirsi a vicenda, Perona richiama dei piccoli fantasmini esplosivi che usa per colpire Usop. Usop, però, indossa la maschera di Sogeking che gli dà forza e lo aiuta a ragionare: dopo avere purificato Kumacy, capisce che, mentre si era distratto, il corpo e lo spirito di Perona si sono disgiunti e, perciò, lancia un proiettile esplosivo dove capisce che è riposto il suo vero corpo.
In onda: in Giappone il 29 giugno 2008 e in Italia il 13 gennaio 2010
